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Unsere Leistung

Wir erarbeiten mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie mitsamt der Allokation der Anlageklassen, suchen die passenden Banken und verhandeln die besten Konditionen. Wir überwachen Ihre Portfolios und nehmen sofort Einfluss, falls Korrekturen notwendig sind. Ebenso berichten wir regelmässig über die Wertentwicklung und begleiten Sie zu den jeweiligen Bankgesprächen.

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Wir senken Ihre Gesamtkosten

In der Regel bezahlen Kunden ohne Family Office zu viel. Durch unsere langjährigen Bankbeziehungen sind wir in der Lage, für Sie äusserst attraktive Konditionen zu verhandeln. Unser Ziel ist es, dass auch nach unseren Gebühren mehr für Sie übrig bleibt.

Strategie und Kontrolle

Durch unsere Konsolidierung zeigen wir Ihnen klar strukturiert und leicht verständlich Ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken auf. So behalten Sie stets den Überblick. Wir überwachen die Performance Ihrer Vermögenswerte und reagieren sofort, sollte die erzielte Performance bei einem Anbieter die vereinbarten Bandbreiten verlassen. Auf Wunsch übernehmen wir sogar die Administration Ihrer Kreditkarten und behalten Ihre Ausgaben im Blick.

Vermögensberatung

Wir wollen, dass sich Ihre Vermögenswerte vermehren, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Ihre Bedürfnisse und Wünsche stehen im Vordergrund.